El bono de US$40 millones (UF 1 millón), sustentado en créditos hipotecarios originados por Creditú, es la primera emisión de largo plazo durante la pandemia
Creditú, fintech chilena con mayor originación de créditos hipotecarios en América Latina, nuevamente irrumpe en el mercado de renta fija con la colocación de sus activos hipotecarios a través de un bono securitizado de US$40 millones, logrando la confianza de inversionistas institucionales en medio de la coyuntura económica y sanitaria del país, derivada del COVID-19. En enero, tras el estallido social, se había realizado una primera emisión por US$30 millones.
El bono emitido con plazo de 30 años y tasa de emisión de 3,0% anual, corresponde a la serie preferente con clasificación AAA (Humphreys e ICR) y AA (Feller Rate). En la operación Creditú participó como originador exclusivo de los activos hipotecarios, Volcom Securitizadora como emisor, y Credicorp como agente colocador.
Francisco Eterovic, CEO de Creditú, señaló que “tuvimos gran recepción de inversionistas institucionales como AFPs, compañías de seguro y administradoras de fondos, demostrando la confianza que tienen por nuestros activos, en medio de un ambiente con alta incertidumbre producto de la coyuntura económica que atraviesa el país y la volatilidad de los mercados internacionales”. Eterovic remarcó que este tipo de emisiones -que no se veía desde enero- viene a constatar el creciente apetito de inversionistas institucionales chilenos por instrumentos respaldados por activos hipotecarios, tal como ocurre en los países más desarrollados.
Los activos del bono son créditos hipotecarios que buscan apoyar a familias de clase media con y sin subsidios de vivienda, para adquirir sus viviendas residenciales, siendo además la única cartera hipotecaria en todo Latinoamérica que además considera un seguro de crédito que cubre al tenedor del bono frente a un potencial impago.
Eterovic añadió que “en este momento, cuando además la incertidumbre del mercado hace más difícil el acceso al financiamiento, el éxito de este bono no sólo nos anima, sino que aumenta nuestro compromiso de apoyar a familias para acceder al sueño de la casa propia”.
Sobre Creditú
Creditú es una fintech fundada en 2017 y regulada por la CMF como administradora de mutuos hipotecarios. A la fecha ha colocado más de 2.200 créditos por un monto superior a US$170 millones, logrando en sólo dos años el 14% de participación de mercado entre instituciones financieras no bancarias. Se enfoca en democratizar el acceso a la vivienda apoyando con el financiamiento a familias de clase media, y reinventando la experiencia del cliente a través de un servicio digital, rápido y simple.